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华创证券：维持雅迪控股强推评级 目标价27.9港元

　　

华创证券发布研究报告称，华创维持（01585）“强推”评级，证券上调2022-24年归母净利润预测至20.1/26.5/34.1亿元，维持因现金流稳定，雅迪元目标价27.9港元，控股长期增长动力充足。强推公司披露22H1年报，评级实现主营业务收入140.5亿元（同比+13.5%）；实现归母净利8.99亿元（同比+52.1%）。目标在国内外双轮需求驱动下，价港雅迪龙头格局确立，华创规模效应、证券产业链整合、维持品牌溢价渐次凸显。雅迪元

报告中称，控股公司22H1实现归母净利高增，强推与此前业绩预告基本一致，主要系期内产品结构改善下单车盈利能力持续提升；单车收益持续增长，均价、毛利均稳步提升，价格提升至2234元（同比+12.1%），净利润提升至147元（同比+37.4%）。另在盈利能力持续改善下，公司22H1实现毛利率17.9%（同比+1.7pct），期间费用率整体保持稳定（同比+0.3pct）。公司22H1实现净利率6.4%（同比+1.7pct），盈利能力持续提升。价格战后雅迪确立行业龙头地位，该行预计将在产品结构升级与龙头品牌溢价下进一步释放盈利弹性。

该行还提到，公司于报告期内收购南都华宇剩余30%股权、完成全面收购，基于自研石墨烯电池技术，进一步增强上游电池产业链自研自产能力，提升产品品质稳定性、画全上游微笑曲线。22H1完成战略配售、募资8.7亿港元，配售所得资金将用于海外研发中心、工厂建设及海外渠道铺设，拓展海外业务。此外，还领跑行业在东南亚铺设产能，配售募资助力打开海外第二成长曲线。


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