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加仓近20亿！外资持有万亿巨头超700亿，更爆买A股超200亿，银行股又火了！

　　

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证券时报·e公司

本周，加仓近亿巨是外资万亿2023年的第一个交易周，北上资金大幅净买入逾200亿元，持有超亿连续第9周净买入。更爆股超分市场看，亿银又火沪股通净买入逾83亿元，行股深股通净买入117亿元。加仓近亿巨

低估值的外资万亿金融股成为北上资金新年最爱，净买入银行股逾25亿元，持有超亿为首周加仓最多的行业，非银金融业获得逾18亿元的净买入，位居加仓第三名。新能源所处的电气设备行业获得近23亿元净买入，食品饮料、医药生物获得超10亿元的加仓。交通运输则被净卖出超11亿元，农林牧渔、通信、机械设备等行业被净卖出超亿元。

本周北上资金净买入较多个股

锂电行业现分歧

在去年底短暂减持后，今年北上资金再度加仓，净买入逾19亿元，增持495万股，持股市值重上700亿元。

宁德时代去年12月以来动作频频，先是入股奇瑞汽车母公司，成为其第七大股东，随后又和华为签署备忘录，深度合作“智选车”。紧接着又与，成立全新合资子公司。同时，还和阿维塔签署深化战略合作协议，称将为其打造业内领先的电池供应体系。

在年末的供应商大会上，宁德时代董事长曾毓群则“豪言”，未来产业的发展还有10年十倍的增长空间。

不过随着行业基数的增大，新能源车超高速增长或可能降速。根据中汽协预测，2023年新能源车市场销量有望达到900万辆，同比增长35%，而根据乘联会预测，2023年中乘用车批发销量可达到840万辆，同比增幅达30%。

另外产能的大规模建设，锂电行业竞争越来越激烈是不争得事实。在大买宁德时代的同时，北上资金首周大幅减持、、等锂电相关个股，占居净卖出前三位。

百川盈孚表示，下游新能源汽车补贴政策截至元旦结束，现阶段市场不确定性较多，电池厂及车企备货谨慎。2023年一季度新建石墨化产能再次集中投产，石墨化产能供应将出现明显过剩的现象，价格或将再次走低，间接影响负极材料成本，加之下游电池企业议价能力较强，因此预计短期内负极材料市场价格有下行趋势，幅度在1000元/吨—3000元/吨。

华福证券则认为，隔膜为锂电产业链供需格局最优环节，据测算，2023年全球隔膜需供比仍保持87%的高位，优质产能供不应求，为锂电材料环节售价最为坚挺环节，头部隔膜企业盈利提升仍有空间

离婚股权分割北上资金避险撤离

“果链”巨头实控人离婚案终究还是影响到北上资金的投资决策。

北上资金本周大幅净卖出赛腾股份1.19亿元，减持逾368万股，占到流通股本1.82亿股的逾2%，为本周减持股占流通股比例最高的个股，总持仓由上周末的710万股，降至342股，减仓幅度超过50%。

去年12月，赛腾股份公告，针对公司实控人曾慧及孙丰的离婚财产分割一案，法院一审判决孙丰于判决生效后三十日内将其名下的3776.24万股权变更登记至原告曾慧名下。

虽然，赛腾股份强调，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响，由于上述诉讼判决为一审判决，目前无法预计原被告是否上诉及后续诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。但自公告离婚案后，赛腾股份一度连续调整。

由于离婚财产分割，且均涉及股权分割，对上市公司经营存在潜在的不确定性，这往往导致部分风险厌恶型资金撤离。如2020年1月，实控人之一的沈晓宇因离婚股权分割，北上资金当时几乎清空了东尼电子的持股，至今未再买入。


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